صنعت مس آرژانتین درآستانه تحول
ثبت قرارداد میان شرکت‌های «BHP» و «Lundin» به ارزش سه میلیارد دلار، اولین نشانه آشکار از این موضوع است که خاویر میلئی، رئیس جمهور جدید آرژانتین می‌تواند سرمایه‌گذاران بین‌المللی را برای توسعه معادن مس در این کشور متقاعد کند.
حجم ذخایر معادن مس آرژانتین حدود ۷۵ میلیون تن تخمین زده شد که این کشور را به دارنده ششمین ذخایر بزرگ مس جهان تبدیل می‌کند؛ با این وجود، میزان تولید این فلز در آرژانتین در حاضر بسیار ناچیز است. در همین راستا، به نظر می‌رسد ثبت قرارداد میان دو شرکت «BHP» و «Lundin»، میزان تولید مس از معادن این کشور را متحول خواهد کرد.
طبق قرارداد ثبت شده میان دو شرکت مذکور در ۳۰ جولای ۲۰۲۴، به طور کلی حدود سه میلیارد دلار از سوی هر دو شرکت «BHP» و «Lundin» برای خرید ۵۰ درصد سهام برخی معادن مستقر در منطقه آند در آرژانتین اختصاص یافته است. این اولین اقدام شرکت «BHP» در صنعت مس بعد از نپذیرفتن پیشنهاد ۳۸ میلیارد دلاری این شرکت برای خرید سهام دارایی‌های مس شرکت «Anglo American» در ماه می ۲۰۲۴ بود.
لازم به ذکر است که هر دو شرکت از قبل دارای سهام در شرکت «Filo Corp» که مدیریت یکی از معادن مس در منطقه مذکور را بر عهده دارد بودند و از طریق ثبت قرارداد جدید، دو شرکت «BHP» و «Lundin» تنها به خرید مابقی سهام شرکت «Filo Corp» در معادن مستقر در منطقه آند مبادرت کردند. علاوه‌براین قرارداد، شرکت «BHP» حدود ۶۹۰ میلیون دلار به شرکت «Lundin» برای خرید سهام معدن «Josemaria» که در نزدیک معادن تحت نظارت مشترک هر دو شرکت قرار دارد پرداخت کرد.
در حال حاضر سرمایه‌گذاری مشترک دو شرکت «BHP» و «Lundin» این دو پروژه را برای ایجاد یک مجتمع معدنی کارآمدتر و پربازده‌تری که می‌تواند زیرساخت‌های قدرتمندی را در صنعت مس آرژانتین بنا نهد، تبدیل خواهد کرد.
اندی کول، تحلیلگر صنعت مس فعال در موسسه «Fastmarkets» بیان کرد: معامله ثبت شده میان دو شرکت نامبرده نه‌تنها در چارچوب قانونی آرژانتین به امضا رسیده، بلکه پتانسیل تبدیل شدن به سکوی پرتابی برای افزایش حجم تولید مس در این کشور را در خود دارد.
وضعیت معادن غیرفعال مس در آرژانتین
در حال حاضر در آرژانتین تنها یک معدن کوچک فعال مس وجود دارد و میزان تولید سالانه مس در آن حدود چهار هزار تن است. طبق محاسبات انجمن مطالعاتی بین‌المللی مس، میزان تولید این فلز در کشور شیلی به عنوان همسایه کوچک‌تر آرژانتین، سالانه حدود پنج میلیون و ۳۰۰ هزار تن گزارش شده است.
انجمن معادن محلی آرژانتین (CAEM) اخیرا اعلام کرد که ۲۰ پروژه مس در مقیاس بزرگ طی سال‌های اخیر در آرژانتین در فاز راه‌اندازی قرار گرفته و پیشرفت‌هایی در این خصوص داشته‌اند. در همین راستا، شرایط نامناسب سیاسی و اقتصادی آرژانتین باعث شده بود که شرکت‌های معدنی تمایل نداشته باشند برای تکمیل روند بهره‌برداری از این ۲۰ معدن مذکور سرمایه‌ای اختصاص دهند. برخلاف صنعت مس در آرژانتین، قراردادهای قابل‌توجهی در صنعت لیتیوم این کشور که توجه شماری از سرمایه‌گذاران بین‌المللی را به خود جلب کرده بود به ثبت رسید.
یکی از دلایل دیگری که مانع از توسعه معادن مس در آرژانتین در این سال‌ها شده بود، هزینه‌برتر بودن این معادن نسبت به توسعه معادن لیتیوم بوده است. در حالت عادی سرمایه مورد نیاز برای توسعه معادن مس از طریق دریافت وام تامین می‌شود و شرکت‌های معدنی که مدیریت آن را بر عهده می‌گیرند با عایدی‌ای که در سال‌های آینده از طریق استخراج و تولید از این معادن کسب خواهند کرد، بازپرداخت وام‌ها را انجام می‌دهند.
با این وجود، اعمال محدودیت‌های شدید بر روند سرمایه‌گذاری در آرژانتین و ایجاد شبکه‌ای از ارائه نرخ مصنوعی ارز توسط دولت این کشور باعث شد شرکت‌های معدنی هنگام بازپرداخت وام به موسسات مالی وام‌دهنده متحمل ضرر و زیان زیادی شوند.
چشم‌انداز بهبود وضعیت قوانین نظارتی در معادن آرژانتین
در ژوئن سال ۲۰۲۴، دولت خاویر میلئی طرح تشویقی جدیدی در قالب تسهیل سرمایه‌گذاری برای پروژه‌های کلان تحت عنوان طرح «Incentive Regime for Large Investments» ارائه داد که بر اساس آن معافیت‌های مالیاتی و امنیت ارزی برای پروژه‌های بزرگ از جمله استخراج معادن فراهم خواهد شد.
طرح مذکور از این جهت اهمیت دارد که نه‌تنها شامل ساخت پروژه‌های معدنی در آرژانتین خواهد شد، بلکه پروژه‌های کلان در سایر صنایع این کشور را تحت پوشش قرار خواهد داد. ناگفته نماند، سایر شرکت‌های معدنی با دارایی‌های قابل‌توجه مس در آرژانتین از قرارداد دو شرکت «BHP» و «Lundin» می‌توانند به عنوان مشوقی برای ترغیب سرمایه‌گذاران به جهت حمایت از پروژه‌های تحت مدیریت خود در این کشور استفاده کنند. به عنوان مثال، شرکت «McEwen Copper Corporation» که پروژه مس «Los Azules» در آرژانتین را تحت مدیریت خود دارد، چندین مرتبه در وب‌سایت خود به قرارداد دو شرکت «BHP» و «Lundin» اشاره کرده است.
اخیرا انجمن معادن محلی آرژانتین (CAEM) در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که هشت پروژه مس کلان در این کشور شناسایی شده‌اند که به منظور توسعه به ۲۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارند. در همین رابطه موسسه «Fastmarkets» پروژه‌های «El Pachon» ،«MARA» ،«Altar» ،«Los Azules» ،«San Jorge» ،«Josemaria» ،«Taca Taca» و «Filo del Sol» را به عنوان پروژه‌های کلیدی مس در آرژانتین معرفی کرد.
طبق گفته اندی کول تحلیلگر موسسه نامبرده، در صورت راه‌اندازی این پروژه‌های کلیدی مس در آرژانتین در مجموع یک میلیون و ۳۴۹ هزار تن در سال ظرفیت تولید مس به ظرفیت تولید فعلی این کشور اضافه خواهد شد که در مقایسه با سال ۲۰۱۸ یک تغییر بزرگ و اساسی محسوب می‌شود.
با این حال، کول اعلام کرد که هنوز ابهامات زیادی در خصوص افزایش ظرفیت تولید مس در معادن آرژانتین وجود دارد. طبق بررسی‌های صورت گرفته، در جدول زمانی ۱۰ سال آینده (تا سال ۲۰۳۴) تنها پروژه‌های «MARA» و «Josemaria» احتمالا به مرحله بهره‌برداری خواهند رسید.بر اساس برآوردهای انجام شده، ظرفیت تولید احتمالی این دو پروژه در مجموع حدود ۴۰۰ هزار تن در سال خواهد بود که کمتر از یک سوم کل ظرفیت اعلام شده برای هشت پروژه کلیدی مس در این کشور است. با این وجود حتی اگر تنها دو پروژه مذکور به مرحله بهره‌برداری برسند، ظرفیت تولید سالانه ۴۰۰ هزار تنی مس نسبت به ظرفیت تولید فعلی چهار هزار تنی مس در این کشور افزایش قابل‌توجهی خواهد بود.
